Les grandes places asiatiques, à l'exception de la Chine, affichent des baisses ce jeudi, notamment dans le secteur des semi-conducteurs, suite à l'avertissement de Meta Platforms concernant l'augmentation des coûts liés à l'intelligence artificielle.
À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a clôturé en baisse de 0,50%, à 39081 points, en raison de prises de bénéfices après la décision de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ), qui a maintenu ses taux directeurs inchangés et a souligné les incertitudes économiques.
Le Topix, un indice plus large, a également reculé de 0,30%, atteignant 2695 points.
En Chine, le SSE Composite de Shanghai a rebondi de 0,40% et le CSI 300 a progressé de 0,20%, soutenus par une reprise de la croissance dans l'activité manufacturière, qui a atteint 50,1 points en octobre, marquant une amélioration pour la première fois en six mois selon l'enquête PMI.
Le CAC40 attendu dans le rouge avant l'inflation, à suivre TotalEnergies
Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse ce jeudi, en raison des résultats d'entreprises.
Les annonces de BNP Paribas, Société Générale, Airbus et TotalEnergies, qui a signalé une diminution de son résultat net ajusté au troisième trimestre, devraient influencer les marchés.
De plus, les investisseurs attendent à 11h des données sur l'inflation d'octobre et le taux de chômage de septembre en zone euro.
Selon les premières indications, le CAC 40 à Paris devrait ouvrir en baisse de 0,25%, le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,40%, et le FTSE 100 à Londres est attendu en baisse de 0,20%.
L'indice EuroStoxx 50 est également prévu en repli de 0,45%, tandis que le Stoxx 600 devrait perdre près de 0,40%.
Du côté des valeurs, TotalEnergies a annoncé des résultats trimestriels en forte baisse, avec un résultat net ajusté de 4,1 milliards de dollars, en baisse de 37 %, et une production de 2,41 millions de barils par jour, en recul de 2,7 %, en raison de la chute des marges de raffinage et d'opérations de maintenance.
BNP Paribas a publié des résultats conformes aux attentes, soutenus par sa banque d'investissement, tandis que Société Générale a dépassé les prévisions avec un bénéfice net quadruplé à 1,37 milliard d'euros, grâce à un rebond de la banque de détail.
Axa a confirmé ses objectifs annuels avec un chiffre d'affaires en ligne avec les attentes.
En revanche, Ubisoft a annoncé une forte baisse de ses résultats, avec une chute de 36,3 % de son "net bookings" à 352,3 millions d'euros, en raison de difficultés avec certains jeux.
Airbus a enregistré au troisième trimestre des revenus de 15,69 milliards d'euros, en hausse de 5%, grâce à une augmentation des livraisons d'hélicoptères et d'avions commerciaux.
Son bénéfice net a bondi de 22% à 983 millions d'euros, avec un bénéfice net par action également en hausse à 1,24 euro, et un Ebit ajusté progressant de 39% à 1,41 milliard d'euros.
Axa a vu ses primes brutes émises et autres revenus augmenter de 7% à 84 milliards d'euros.
Les primes en assurance dommages et en assurance vie et santé ont également progressé de 7%.
En gestion d'actifs, les revenus ont crû de 6% à 1,2 milliard d'euros.
L'assureur prévoit que les sinistres liés aux ouragans Helene et Milton devraient être inférieurs à 200 millions d'euros.
Stellantis a vu ses ventes chuter de 27 % au troisième trimestre, affectées par un déstockage aux États-Unis et des difficultés sur le marché européen.
STMicroelectronics a également revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison d'un ralentissement de la demande, marquant sa troisième révision cette année.
Worldline a également connu une baisse de ses facturations, légèrement plus importante que prévu, mais maintient ses perspectives annuelles.
Pluxee, l'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo, a relevé ses prévisions pour 2025 et 2026, tandis que Spie a augmenté son objectif de marge d'Ebita pour l'année, soutenue par une croissance continue de sa production.
Enfin, Ubisoft a enregistré une perte nette de 246,7 millions d'euros au premier semestre, contre une perte de 34,3 millions d'euros l'année précédente.
L'éditeur a subi une chute de 21,9% de son net bookings, s'élevant à 642,3 millions d'euros, avec une baisse de 36,5% au deuxième trimestre.
Dans les chiffres macroéconomiques, la journée s'annonce riche en publications.
En France, les données sur l'inflation d'octobre et l'indice des prix de production de l'industrie de septembre seront dévoilées à 8h45.
En zone euro, les chiffres concernant l'inflation d'octobre et le taux de chômage de septembre seront publiés à 11h.
Du côté des États-Unis, à 13h30, on attend les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que les données sur le revenu et la consommation des ménages de septembre, sans oublier l'indice des prix PCE pour le même mois.
À 14h45, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago pour octobre sera également annoncé.
Enfin, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz aux États-Unis seront publiées à 15h30.
La séance de la veille à Wall street
La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi, affectée par des résultats trimestriels mitigés et une série d'indicateurs économiques, dans un contexte de prudence avant l'élection présidentielle américaine.
Le Dow Jones a reculé de 0,22%, le Nasdaq de 0,56% et le S&P 500 de 0,33%.
Les marchés ont réagi à la première estimation de la croissance américaine pour le troisième trimestre, qui s'est établie à 2,8% en rythme annualisé, légèrement inférieure aux 3% attendus.
Par ailleurs, le rapport ADP a révélé 233,000 créations d'emplois dans le secteur privé en octobre, bien au-dessus des 115,000 anticipées, indiquant une activité économique solide.
Les investisseurs se préparent à la publication de l'indice de prix PCE, l'indicateur d'inflation clé pour la Réserve fédérale, ainsi qu'aux chiffres officiels sur l'emploi, qui pourraient être influencés par les ouragans Hélène et Milton.
Du côté des entreprises, Alphabet a vu son action grimper de 2,92% après des résultats largement supérieurs aux attentes.
Les résultats de Meta et Microsoft, publiés mercredi, ont également été meilleurs qu'attendu, bien que Meta ait perdu 0,25% et Microsoft ait gagné 0,13% lors de la séance.
En revanche, AMD a chuté de 10,62%, entraînant le reste du secteur des semi-conducteurs dans sa baisse.
D'autres entreprises comme Caterpillar et Chipotle ont connu des baisses significatives après des résultats décevants, tandis que Reddit et Snap ont enregistré des hausses importantes suite à de bonnes performances.
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