Bourse : le cac 40 stable dans l'attente de la boe et de la fed, à suivre valneva

Les marchés actions européens ont ouvert sur des niveaux stables, la prudence prévalant après la victoire de Donald Trump, qui a dynamisé Wall Street.

À Paris, les investisseurs réagiront à plusieurs résultats d'entreprises, notamment ceux d'Engie, Veolia, Teleperformance et Air France-KLM.

La Banque d'Angleterre annoncera sa décision de politique monétaire à 13 heures, suivie de la Fed à 20 heures.

Ce matin, les taux longs demeurent inchangés en Europe et diminuent aux États-Unis, tandis que l'euro se renforce face au dollar.

Prudence en Europe après Trump et avant la Fed

Les principales Bourses européennes ont ouvert sur des niveaux stables jeudi, la prudence prévalant après l'euphorie initiale liée à la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine.

Les annonces de politique monétaire attendues de la Banque d'Angleterre et, surtout, de la Réserve fédérale américaine pourraient néanmoins susciter une certaine volatilité sur les marchés.

À l'ouverture, le CAC 40 est resté stable à 7 374 points, tout comme le DAX à Francfort, malgré l'éclatement de la coalition d'Olaf Scholz en Allemagne, qui pourrait conduire à des élections anticipées.

Du côté des valeurs, Valneva a rapporté jeudi une augmentation de son chiffre d'affaires, soutenue par une hausse des ventes de son vaccin contre l'encéphalite japonaise ixiaro/jespect.

Engie a annoncé un Ebit hors nucléaire de 7,1 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de 2024, en baisse de 11%.

Teleperformance a enregistré un chiffre d'affaires de 2,52 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 26,7%, grâce à l'intégration de Majorel.

ArcelorMittal a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) au troisième trimestre, mais celle-ci est moins marquée que prévu, malgré un environnement de marché difficile caractérisé par la baisse des prix de l'acier.

Teleperformance a rapporté mercredi une augmentation de 3 % de son chiffre d'affaires pro-forma à périmètre comparable pour le troisième trimestre, le groupe citant la montée en puissance de ses secteurs clés.

Legrand a précisé mercredi ses perspectives annuelles pour 2024, en resserrant sa prévision de marge opérationnelle ajustée et en mentionnant un marché du bâtiment qui reste déprimé.

Air France-KLM a rapporté jeudi un résultat d'exploitation inférieur aux attentes pour le troisième trimestre, en raison des Jeux olympiques de Paris 2024 et de l'augmentation des coûts.

Airbus a été informé que la compagnie aérienne taïwanaise China Airlines est sur le point de répartir une commande de plusieurs milliards de dollars entre Airbus et Boeing, selon des sources du secteur.

Nexans a séparé son activité câbles pour les marchés industriels, désormais appelée Lynxeo.

Bénéteau a vu son chiffre d'affaires de la division Bateau chuter de 33,3% à 1,10 milliard d'euros, tout en maintenant ses prévisions pour 2024.

Engie a publié jeudi des résultats en baisse pour les neuf premiers mois de 2024, ses bonnes performances dans les énergies renouvelables et la production flexible n'ayant pas entièrement compensé le retour à la normale des marchés de l'énergie, marqués par une diminution de la volatilité et des prix.

Veolia a annoncé jeudi une croissance de son chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de l'année et a confirmé ses objectifs annuels, soutenue par la croissance de ses activités boosters.

Danone a obtenu mardi le rejet d'une plainte aux États-Unis, selon laquelle le groupe aurait trompé les consommateurs avec ses étiquettes d'eau "naturelle", alors que celle-ci contenait des microplastiques.

Beneteau a annoncé mercredi une forte baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, citant une comparaison défavorable après une année 2023 record, tout en maintenant les perspectives de sa division Bateau.

Dans les chiffres macroéconomiques, les ventes au détail en zone euro seront publiées à 11 heures, suivies de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre à 13 heures.

Aux États-Unis, les données sur la productivité et le coût unitaire du travail pour le troisième trimestre, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage, seront disponibles à 14h30.

Les stocks des grossistes pour septembre seront annoncés à 16 heures, et la décision de politique monétaire de la Fed sera révélée à 20 heures.

La séance de la veille à Wall street

La Bourse de New York a clôturé en forte hausse après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, propulsant ses trois principaux indices à de nouveaux records.

A la clôture, le Dow Jones a enregistré une hausse impressionnante de 3,57%, tandis que l'indice Nasdaq a grimpé de 2,95% et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 2,53%.

Cette dynamique positive a été alimentée par le retour au pouvoir de Trump, qui a également permis aux républicains de reprendre le contrôle du Sénat, bien que le contrôle de la Chambre des représentants reste encore indéterminé.

Les secteurs technologiques ont particulièrement bénéficié de cette victoire, avec des hausses significatives pour des entreprises comme Nvidia (+4,00%), Broadcom (+3,27%), AMD (+2,41%), Micron (+6,04%) et Intel (+7,48%).

Tesla a connu une envolée spectaculaire de 14,75%, soutenue par le soutien affiché par Elon Musk à Trump durant sa campagne, et le patron de Tesla pourrait être récompensé par un poste dans le futur gouvernement, axé sur la réduction des dépenses publiques.

Le secteur financier a également brillé, avec des augmentations notables pour JPMorgan Chase (+11,64%), Goldman Sachs (+13,10%), Bank of America (+8,54%) et Wells Fargo (+13,35%).

Les valeurs pétrolières ont progressé, avec des hausses pour Chevron (+2,81%), ConocoPhillips (+4,05%), ExxonMobil (+1,72%) et EOG Resources (+4,17%).

Le groupe de médias de Trump, Trump Media and Technology Group, a enregistré une hausse de 5,94%, après avoir grimpé de plus de 17% en séance.

En revanche, les actions des entreprises d'énergies renouvelables ont subi des baisses, avec NextEra Energy chutant de 5,25% et First Solar reculant de 10,13%.

Cette tendance s'explique par les promesses de Trump en faveur des énergies fossiles, qui incluent des déclarations sur le "forage à tout va" et un scepticisme ouvert concernant le changement climatique, en opposition à la politique de transition énergétique de son prédécesseur, Joe Biden.

Enfin, les valeurs chinoises cotées à Wall Street ont été affectées par la perspective d'une hausse des droits de douane souhaitée par Trump, entraînant des baisses pour des géants du commerce en ligne tels qu'Alibaba (-2,50%), PDD (-1,29%) et JD.com (-3,40%).