Hausse des taux d`usure : squirrel at work décrypte les taux des prêts personnels

Principale solution de financement de biens durables et services pour les consommateurs, les taux des prêts personnels enregistrent une importante augmentation suite au réajustement des taux d'usure publiés le 1er octobre.

Sergio Monteiro dirige Squirrel at work, une société d'études de marché spécialisée dans le crédit aux particuliers et éditrice du logiciel Squirrel.financial, qui fournit aux professionnels du secteur une analyse tarifaire et concurrentielle basée sur plus de 40 000 simulations de prêts analysées chaque semaine. Il explique : " Dès le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, face à l'incertitude du contexte, les banques ont nettement augmenté les taux des prêts personnels proposés aux consommateurs, et ces augmentations se sont poursuivies avec l'inflation et le coût croissant du refinancement des banques. Or, les taux d'usure sont calculés à partir des taux pratiqués au trimestre précédent ; ils sont donc le reflet du marché. Mais un verrou a sauté du fait de l'ampleur de leur bond ".

Un taux moyen des prêts personnels à 4,56%

Le taux moyen des prêts personnels, tous projets, montants et maturités confondus* s'établit à 4,56% pour la semaine du 31/10/2022. A la même période en 2021, le taux moyen des prêts personnels était de 3,66%, soit une hausse de 91 points de base sur 1 an.

* Prêts personnels tous projets confondus (véhicules neufs, véhicules d'occasion, travaux, divers), toutes maturités confondues (de 12 à 84 mois), tous montants confondus (de 1.000€ à 40.000€)

" Suite à la parution des taux d'usure, le taux moyen a grimpé de + 23 points de base passant de 4,24% à 4,46% en deux semaines. Les banques sont nombreuses à avoir ajusté rapidement leurs offres en rapprochant les grilles tarifaires de l'usure, notamment pour les maturités les plus longues. Entre la mi-octobre et la fin du mois, le taux moyen a encore progressé de 10 points de base supplémentaires pour s'établir à 4,56%, soit une hausse de 33 points de base en 1 mois suite à l'usure. Chez Squirrel, ce sont les taux moyens des prêts personnels les plus hauts que nous ayons constaté au cours de ces six dernières années."

Les crédits de + de 6000 euros plus impactés

" Le taux d'usure sur les crédits à la consommation dont le montant est supérieur à 6.000€ a fortement augmenté, passant à 5,33% alors qu'il était bloqué à 4,93% depuis 3 trimestres, soit plus de 40 points de base. C'est une hausse brutale et soudaine, et son impact est d'autant plus important qu'elle touche la tranche de montants la plus significative en matière de production de prêts personnels " analyse Sergio Monteiro.

Les autres tranches de montants des prêts sont moins impactées par la hausse des taux d'usure :

- Pour les prêts entre 3001 et 6000 euros, l'usure augmente de 26 points de base au 4e trimestre par rapport au 3e trimestre, et de 33 points de base en cumul par rapport au 1er trimestre.

- Pour les prêts jusqu'à 3000 euros, l'usure reste stable, avec des variations de quelques points à la hausse ou à la baisse tout au long des trimestres 2022 pour s'établir finalement à 21,16% au 4e trimestre.

Auto, travaux, trésorerie : une forte augmentation toutes catégories confondues

Au regard des chiffres de la première semaine de novembre, Squirrel constate une augmentation significative des taux moyens pratiqués quel que soit le projet d'emprunt :

- auto neuve : 4,47%, soit + 31 points de base en 1 mois et +93 points de base en 1 an ;

- auto d'occasion : 4,49%, soit + 30 points de base en 1 mois et +93 points de base en 1 an ;

- travaux : 4,50%, soit + 39 points de base en 1 mois et +93 points de base en 1 an ;

- prêt personnel divers : 4,79%, soit + 31 points de base en 1 mois et +84 points de base en 1 an.

Pas de black Friday pour la conso en 2022 ?

Depuis quelques années le black friday s'est imposé comme un temps fort commercial même pour les crédits à la consommation et les prêteurs ont pris l'habitude de proposer des taux très promotionnels sous formes ventes flash et autres dispositifs limités dans le temps.

Mais, pour Sergio Monteiro, " depuis que le cycle de hausse des taux s'est ouvert fin février 2022, les offres promotionnelles ont été beaucoup plus discrètes voir timides, même au cours des traditionnels temps forts commerciaux. Il est donc peu probable que le black friday 2022 ait le même effet que l'année dernière sur les taux moyens du prêt personnel qui avait alors baissé de 22 points ".

À PROPOS de Squirrel at work

Pendant près de 10 ans, Sergio Monteiro travaille pour BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) notamment en tant que responsable crédits renouvelables et cartes de crédit, et décroche en 2013 la 1ère attestation " crédit responsable " délivrée par VIGEO EIRIS – agence de notation ESG. Prenant conscience qu'il n'existe pas d'outil de benchmark destiné aux professionnels du secteur du crédit à la consommation, et désireux de relever de nouveaux challenges, Sergio Monteiro crée en 2015 l'entreprise d'études de marché Squirrel at work et développe le logiciel Squirrel.financial.

Grâce à Squirrel, les banques et établissements financiers disposent d'une étude tarifaire et concurrentielle basée sur de plus de 40 000 offres analysées chaque semaine auprès des principaux opérateurs du crédit à la consommation. Exhaustive, simple et intuitive, la solution Squirrel offre aux professionnels une vue consolidée du marché et de la compétitivité tarifaire de leurs offres.