Point des marchés : fed, banques centrales, poutine, pétrole, gaz, or, bitcoin

Fed, banques centrales, Poutine, pétrole, gaz, or, bitcoin.Par Craig Erlam, analyste de marché senior, Royaume-Uni et EMEA, OANDA.

Nous constatons une certaine prudence sur les marchés mercredi, alors que la Fed donne le coup d'envoi d'une extravagance de 24 heures des banques centrales. ? ?

C'est peut-être moi qui m'emballe un peu, mais il ne fait aucun doute que le jour suivant, les grandes banques centrales du monde entier annonceront des taux cruciaux et qu'une seule devrait résister à l'envie de changer quoi que ce soit. Même la Banque du Japon pourrait être tentée de surprendre les marchés avec une petite modification de son outil de contrôle de la courbe des taux, bien que cela semble très improbable à ce stade, compte tenu des déclarations récentes.

Mais c'est la Réserve fédérale qui fait parler d'elle aujourd'hui - comme c'est le cas depuis la fin juillet - car les opérateurs attendent de savoir si le FOMC optera pour une nouvelle hausse de 75 points de base ou accélérera le processus après le recul de l'inflation le mois dernier.

Les attentes ont beaucoup évolué au cours de l'été, mais la semaine dernière a rappelé que le chemin du retour vers les 2 % ne sera pas agréable et que les banques centrales pourraient avoir une tâche bien plus importante à accomplir que ce que beaucoup se sont permis de croire. Une nouvelle hausse des taux d'intérêt de grande ampleur aujourd'hui et un avertissement potentiel d'autres hausses pourraient faire prendre conscience de cette réalité.

Pics énergétiques après l'annonce de Poutine

Le succès de la contre-offensive ukrainienne dans l'est du pays semble avoir déclenché un acte de désespoir de la part du Kremlin, l'annonce faite ce matin par Vladimir Poutine confirmant ce qui avait été annoncé mardi. Des "référendums" auront désormais lieu dans divers territoires contrôlés par la Russie et une mobilisation partielle des troupes viendra renforcer les effectifs du pays après les récents revers.

Cette décision a provoqué des remous sur les marchés de l'énergie, le pétrole ayant augmenté d'environ 2 % sur la journée, tandis que les prix du gaz en Europe ont initialement bondi de plus de 6 %. Cette décision risque d'aggraver la crise en Ukraine, alors que Poutine continue de menacer de recourir à la guerre nucléaire et de citer le rôle de l'OTAN dans ses déclarations de plus en plus agressives.

L'or peut-il regagner les 1 680 $ ?

L'or réalise de petits gains à l'approche de la décision de la Fed, mais continue de rencontrer une forte résistance autour de 1 680 dollars. Cette résistance pourrait s'avérer être un obstacle important à la hausse, à moins que la Fed ne surprenne par son attitude négative. Il s'agissait d'un niveau de soutien clé au cours des deux dernières années avant d'être finalement brisé la semaine dernière.

Le sort du métal jaune repose en fin de compte sur les décideurs de la Fed et dépend de leur attitude belliciste. Il ne s'agit pas seulement de la décision sur les taux d'intérêt aujourd'hui, les nouvelles projections qui l'accompagnent seront d'une importance cruciale car les traders apprendront à quel point la Fed a l'intention d'être agressive dans les mois à venir.

La Fed hawkish enverra le bitcoin en dessous de ses plus bas niveaux de l'été ?

Le bitcoin réalise de petits gains sur la journée après avoir subi un nouveau revers mardi. Il a glissé vers le plus bas de l'été récemment et une Fed belliciste pourrait être ce qui le pousse à bout. Nous voyons un soutien à court terme autour de 18 250-18 500 $, mais le test clé se situe autour de 17 500 $. Un mouvement en dessous de ce niveau pourrait entraîner une nouvelle spirale baissière, avec un support autour de 16 000 $. ?

Cette note est proposée et traduite de la version anglaise par la société Oanda à l'aide de DeepL

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