Instruments financiers dérivés

L'analyse fondamentale est une méthode clé dans le monde de la finance, utilisée pour évaluer la valeur réelle d'un actif financier. En étudiant les données économiques, financières et industrielles, elle vise à déterminer si un investissement potentiel est surévalué ou sous-évalué. C'est un outil essentiel pour les investisseurs cherchant à prendre des décisions éclairées. Dans cet article, nous explorons le thème " Instruments financiers dérivés"....

L'analyse fondamentale est une méthode clé dans le monde de la finance, utilisée pour évaluer la valeur réelle d'un actif financier. En étudiant les données économiques, financières et industrielles, elle vise à déterminer si un investissement potentiel est surévalué ou sous-évalué. C'est un outil essentiel pour les investisseurs cherchant à prendre des décisions éclairées. Dans cet article, nous explorons le thème " Instruments financiers dérivés".

Investisseurs L'investisseur, figure clé dans le monde financier, désigne un individu, une entreprise ou une institution qui alloue des fonds avec l'objectif de réaliser des gains financiers à long terme. Cette démarche implique généralement une analyse approfondie des opportunités d'investissement et une évaluation constante des performances des actifs choisis.Dans le contexte des cryptomonnaies, l'investisseur déploie des ressources dans des actifs numériques tels que Bitcoin, Ethereum et d'autres, en fonction d'une stratégie et d'une vision à long terme. La nature dynamique et volatile du marché des cryptomonnaies exige une connaissance approfondie des tendances, des risques et des innovations technologiques.

Instruments financiers dérivés : Introduction

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QU'EST-CE QU'UN INSTRUMENT FINANCIER DÉRIVÉ ?

Les instruments (ou produits) financiers dérivés ont été mis au point pour couvrir les risques liés au change, aux taux d'intérêt et principalement à la volatilité. Ils sont appelés dérivés en ce sens qu'ils « dérivent » des instruments financiers sous-jacents qu'ils entendent couvrir.

Dérivés Un dérivé financier est un instrument financier dont la valeur découle d'un actif sous-jacent, comme une action ou une obligation. Les dérivés peuvent être utilisés pour se couvrir contre le risque et pour spéculer sur les fluctuations des marchés. Ils peuvent également permettre aux investisseurs de se diversifier, de participer à un marché sans détenir le sous-jacent et de réduire leurs coûts liés aux transactions. Les dérivés financiers sont généralement des contrats complexes négociés sur une place de marché ou de gré à gré. Il existe de nombreux types différents de dérivés, notamment les futures, les options, les swaps, les contrats à terme et autres produits dérivés.

Un instrument financier dérivé donne à son détenteur le droit ou l'obligation d'acheter ou de vendre une valeur sous-jacente (par exemple, une action, une devise, un indice boursier) à un prix fixé préalablement et pendant une période déterminée.

Un produit dérivé ne doit pas être confondu avec un investissement dans la valeur sous-jacente. Après l'expiration de sa période d'exercice, il perd toute valeur.

PRINCIPAUX TYPES D'INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

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Les principales catégories d'instruments financiers dérivés sont :les options, les warrants et les futures.

L'EFFET DE LEVIER

Les instruments financiers dérivés permettent de réaliser un profit beaucoup plus important par rapport à la mise. C'est ce que l'on appelle l'effet de levier. Par exemple, pour investir en options, il suffit de payer la prime. Et pourtant, on peut en retirer un profit très important.

Il y a cependant un revers à la médaille : si le cours, pendant la durée de l'instrument, n'évolue pas comme espéré, l'intégralité de la mise de fonds peut être perdue.

L'effet de levier joue donc dans les deux sens. Il ne faut jamais oublier qu'un espoir de gain élevé va de pair avec un risque élevé.

POUR INVESTISSEURS OSANT PRENDREDES RISQUES

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Les instruments financiers dérivés sont des placements très risqués : le résultat du placement est extrêmement variable et la récupération du montant investi est très incertaine. Les produits dérivés ne doivent donc représenter qu'une partie limitée du portefeuille total.

Les marchés financiers spécialisés proposent des contrats normalisés et organisent une animation de la cote permettant à tout un chacun d'acquérir ou de vendre des contrats en trouvant systématiquement une contrepartie.

EURONEXT ET LES INSTRUMENTS FINANCIERSDÉRIVÉS

Euronext, première bourse paneuropéenne née de la fusion entre les bourses d'Amsterdam (AEX), de Bruxelles (BXS) et de Paris (Parisbourse), constitue une plate-forme unique de négociation des produits dérivés. Euronext offre des dérivés sur actions, sur indices et sur taux d'intérêt.

Rappel : Instruments financiers dérivés est issue du Guide Instruments financiers.