Finalisation de la cession de la filiale allemande karl hess et du site de pilsen

Langeais, le 30 septembre 2024

Le Groupe Plastivaloire annonce avoir finalisé la cession de 100% de sa filiale Plastivaloire Germany GmbH, qui détient la société allemande Karl Hess et le site de production de Pilsen en République Tchèque, au principal manager de Karl Hess (cf. communiqué du 6 août 2024).

La concrétisation de cette opération stratégique s'inscrit dans la continuité des actions de rationalisation industrielle et de focalisation sur les activités les plus rentables menées par le Groupe.

Cette cession diminue sensiblement le risque financier du Groupe en mettant fin à la garantie donnée aux banques allemandes sur la dette bancaire de Karl Hess et en réduisant l'endettement financier net consolidé du Groupe de 34,4 M€.

Le périmètre cédé représentait environ 90 M€ de chiffre d'affaires sur l'objectif de 760 M€ de chiffre d'affaires annoncé à la fin du mois d'août par le Groupe pour 2023-2024.

La sortie du périmètre aura un impact comptable ponctuel au final de l'ordre de -40 M€ (incluant les effets comptables, sans effet majeur sur la trésorerie, de la déconsolidation du périmètre cédé et de la dépréciation totale du goodwill attaché à ces actifs) sur le résultat net du Groupe en 2023-2024 (clôture au 30 septembre 2024).

Plastivaloire annonce également avoir obtenu un waiver auprès de ses partenaires bancaires, relatif au seuil minimum d'EBITDA stipulé dans ses accords de prêt pour l'exercice 2023-2024. Cette dérogation, en phase avec les objectifs ajustés[1], a été accordée afin de fournir au Groupe la flexibilité nécessaire pour traverser les conditions de marché actuelles et poursuivre son redressement.  

Antoine Doutriaux, Directeur général du Groupe Plastivaloire, déclare : « Cette cession d'un actif à risque pour le Groupe et dilutif sur nos performances est une étape importante dans notre trajectoire de redressement. Il est important de noter qu'elle ne remet absolument pas en cause nos relations avec les clients allemands avec qui nous allons poursuivre nos relations d'affaires sur nos autres sites de production. Nous sommes désormais pleinement tournés vers l'exercice 2024-2025, que le Groupe aborde avec détermination pour améliorer ses performances économiques ».

Prochaine communication financière le 14 novembre 2024 :

Chiffre d'affaires annuel 2023-2024

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À propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 5 000 collaborateurs et 27 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Royaume-Uni, Portugal, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

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[1] Objectif de 6,5% de marge d'EBITDA pour un chiffre d'affaires de 760 M€ annoncé fin août (communiqué du 29 août 2024)