Tout savoir sur l'action esso, son secteur d'activité, son profil, ce qui influence le titre, investir dans la société

Pour ceux qui souhaitent investir en actions, pourquoi ne pas opter pour une société qui oeuvre dans un secteur d'activité plein d'avenir ! Prenons par exemple une entreprise comme Esso.

A quel moment faut-il acheter l'action Esso ? Qu'est-ce qui impacte le cours de bourse de l'action Esso ? Dans quel type de portefeuille peut-on mettre l'action Esso ? Dans quel type de portefeuille peut-on mettre l'action Esso ? L'action Esso est-elle une valeur cyclique , une valeur de rendement, une valeur de croissance ou une valeur défensivre ? Quels sont les principaux concurrents de Esso ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cet article qui présente le profil ainsi que le compartiment dans lequel la société Esso exerce son activité.

Présentation de l'action Esso

La société Esso est spécialisée dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers.

Le CA par activité se ventile comme suit :-raffinage et distribution : 15,3 Mt de produits raffinés répartis entre gazole et fioul domestique, carburants automobiles, fiouls lourds, carburéacteurs, lubrifiants, bitumes, gaz liquéfiés et autres .

Fin 2004, le groupe dispose de 723 stations-services sous enseignes Esso Express et de 2 raffineries implantées en France ;- exploration et production : 242 Kt de pétrole brut produites en 2004,88,4% du CA est réalisé en France.

Esso : Le profil boursier de la société

L'action de la société Esso est cotée à la bourse de Paris, elle est identifiable par le code ISIN (International Securities Identification Numbers) FR0000120669 et le code ticker ES.

Le titre est négociable sur le marché Euronext Compartiment Eurolist C, il fait partie de l'indice CAC Mid&Small.

Le titre Esso figure parmi les actions que l'on peut mettre dans un PEA (Plan Épargne en Actions).

Ainsi, détenir l'action de l'entreprise Esso dans un portefeuille PEA offre l'avantage de pouvoir bénéficier d'une exonération fiscale sur son investissement.

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L'adresse de la société Esso

Le siège social de l'entreprise Esso se trouve en Rueil-Malmaison Cédex à l'adresse : Esso 2 rue des Martinets 92569 .

L'adresse du site web de l'entreprise est esso.fr .

Esso : L'activité et la spécialité de l'entreprise

La société Esso est spécialisée dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers.

Le CA par activité se ventile comme suit :- raffinage et distribution : 15,3 Mt de produits raffinés répartis entre gazole et fioul domestique, carburants automobiles, fiouls lourds, carburéacteurs, lubrifiants, bitumes, gaz liquéfiés et autres .

Fin 2004, le groupe dispose de 723 stations-services sous enseignes Esso Express et de 2 raffineries implantées en France ;- exploration et production : 242 Kt de pétrole brut produites en 2004,88,4% du CA est réalisé en France.

Le Chiffre d'affaires de l'entreprise Esso

Le résultat net de la société Esso

Les dividendes de l'entreprise Esso

Quelles sont les principales activités de l'entreprise Esso ?

• Raffinage et distribution

• Ravitaillement d'installations

• Exploration et production

Répartition des activités de la société Esso par pays ?

Esso et son secteur d'activité : Sociétés pétrolières et gazières intégrées

La société Esso exerce des activités d'exploration et de forage, de production, de raffinage et de distribution de produits pétroliers et gaziers.

Pour rappel, La société Esso est spécialisée dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers.

Le CA par activité se ventile comme suit :- raffinage et distribution : 15,3 Mt de produits raffinés répartis entre gazole et fioul domestique, carburants automobiles, fiouls lourds, carburéacteurs, lubrifiants, bitumes, gaz liquéfiés et autres .

Fin 2004, le groupe dispose de 723 stations-services sous enseignes Esso Express et de 2 raffineries implantées en France ;- exploration et production : 242 Kt de pétrole brut produites en 2004,88,4% du CA est réalisé en France.

raffinage et distribution|ravitaillement d'installations|exploration et production| Dans le compartiment des marchés financiers, la société Esso liée à à une industrie et à un segment économique qui sert de définir la nature des métiers de la société Esso.

Cette segmentation est notamment utilisée pour rassembler les titres boursiers à l'intérieur d'un indice sectoriel et de fractionner les marchés en compartiments macroéconomiques.

Ce segment est fondé sur l'appréciation des informations financières du titre Esso, il prend en compte également les sources de revenus de la société ainsi que d'autres informations accessibles au public.

la société est afférée à l'industrie pétrolière et au compartiment Sociétés pétrolières et gazières intégrées, il s'agit du niveau de segmentation le plus fin servant à catégoriser le titre Esso.

En somme, ce secteur d'activité recense l'ensemble des sociétés de la bourse de paris dont l'activité est spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz.

Les sociétés regroupées dans ce secteur sont rattachées aux domaines d'actvités suivants : exploration, forage, production, raffinage et distribution de produits pétroliers et gaziers.

Pour information un compartiment est largement utilisé par les professionnels des marchés financiers du monde entier, également par les gestionnaires de portefeuilles qui appliquent cette méthodologie de classification afin de mettre en place une stratégie d'investissement ou de trading ou tout simplement pour une analyse de l'exposition sectorielle de la compagnie Esso.

Cette répartition des titres par activité est utilisée sur les marchés sur les entreprises cotées du monde entier pour catégoriser les entreprises négociées, notamment, la Bourse de Chypre, le NASDAQ OMX, la SIX Swiss Exchange, la Bourse du Koweït, la Bourse de New York ou Wall Street, la Bourse d'Athènes, la Bourse de Paris ou Euronext, le marché boursier de Londres, la Bourse de Johannesburg et la Borsa Italiana.

la Bourse de Chypre, le NASDAQ OMX, la SIX Swiss Exchange, la Bourse du Koweït, la Bourse de New York ou Wall Street, la Bourse d'Athènes, la Bourse de Paris ou Euronext, le marché boursier de Londres, la Bourse de Johannesburg et la Borsa Italiana

Acheter ou vendre Esso en 2023

Les investisseurs qui achètent des actions Esso ont en leur possession une part de la propriété de la société qui leur permet de détenir des droits, tel que le droit de vote aux décicions importantes, le droit à l'information, ainsi que .

Mais surtout les épargnants qui désirent investir dans Esso, réalisent cette opération, car ils pensent accroître leur épargne en espérant que l'entreprise sera prospère et qu'ils pourront partager son succès.

Le processus d'achat vente sur l'action Esso

Les acheteurs et les vendeurs présentent leurs ordres auprès des intermédiaires financiers agréés, (banques et courtiers en ligne).

Autrefois réalisée à la criée par échange physique des ordres de bourse autour de la corbeille, la cotation est désormais effectuée de manière électronique.

De la confrontation de ces échanges résulte le cours de Bourse.

il reflète la valeur estimée du titre Esso, à un instant donné, par les acheteurs et les vendeurs.

Cette cotation prend en compte un grand nombre de paramètres.

Comment la valeur de Esso est-elle fixée ?

Le plus souvent, la valorisation de l'action Esso en bourse évolue à mesure que l'entreprise se développe et à mesure que les bénéfices de Esso progressent.

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Les épargnants anticipent alors des distributions de dividendes d'actions, et décident d'acheter Esso.

La demande devenant supérieure à l'offre, le cours de bourse du titre Esso progresse.

A l'inverse, lorsque les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous, les vendeurs peuvent être plus importants que les acheteurs et Esso voit son prix diminuer.

, les fluctuations du cours de bourse sont parfois difficiles à interpréter et à anticiper.

En réalité, un petit nombre externes à Esso impactent l'évolution son cours de bourse.

Parmi impactants on trouve : - la situation économique nationale (Exemple : inflation importante/p - la qualité des résultats des concurrents de la société Esso/p - le niveau des taux d'intérêt (Exemple Taux nul ou taux négatifs qui favorisent le secteur technologique)/p - la conjoncture géopolitique (Exemple : Guerre en Ukraine)/p - des événements en France et à l'international (Exemple : La crise du Covid 19)/pVoyons plus précisément ce qui peut impacter le cours de bourse de Esso.

Esso : Comment utiliser le secteur d'activité de l'action pour investir en bourse ?

Visant à catégoriser les entreprises par compartiment de même nature, le secteur d'activité économique de la société Esso sert de référent pour les sociétés de gestion d'actifs ou d'asset management, il leur permet de définir des choix d'investissements.

Par exemple, grâce à une méthodologie propre à chaque analystes des sociétés financières, il permet d'appliquer une notation sectorielle qui servira à déterminer les avantages et les inconvénients du secteur d'activité auquel appartient l'action Esso, à savoir le compartiment Sociétés pétrolières et gazières intégrées.

Ainsi, les sociétés de gestion d'actifs ou de services financiers utilisent une méthode qui veille à surpondérer ou sous-pondérer un domaine d'activité rendant ainsi plus ou moins judicieux un investissement dans le secteur d'activité Sociétés pétrolières et gazières intégrées.

Pour appuyer leurs analyses sur ce compartiment, les sociétés de gestion financière utilisent généralement plusieurs critères qui leur serviront à qualifier une notation.

Une société d'investissement pourra par exemple utiliser l'indice de volatilité, le ratio cours/bénéfice pour l'ensemble du secteur d'activité Sociétés pétrolières et gazières intégrées, tout comme le taux de croissance des résultats, la rentabilité ou la marge d'exploitation du compartiment Sociétés pétrolières et gazières intégrées ainsi que la part des bénéfices attribuée à chaque actionnaire de la société Esso, etc.

L'analyse sectorielle terminée, celle-ci peut être également complétée par un analyste financier qui effectuera du stock picking en utilisant un certain nombre d'indicateurs issus de l'analyse fondamentale.

Par exemple, il pourra mesurer la décote ou le chiffre d'affaire de l'action Esso face au secteur d'activité Sociétés pétrolières et gazières intégrées, il pourra d'autre part étudier le bilan de l'entreprise Esso en mettant en évaluant son seuil d'endettement et de trésorerie.

Cette approche qui permet de choisir une société face para rapport à son compartiment, s'appelle faire du stock picking sectoriel dans le langage financier.

Qu'est-ce qui influence le cours de bourse de l'action Esso ?

L'action Esso étant rattachée au domaine d'activité Sociétés pétrolières et gazières intégrées, son cours de bourse peut être influencé par les variations des prix du pétrole brut (wti, brent), le cours du dollar us et le niveau des taux d'intérêt.

Cependant, même si ce précepte n'est pas toujours validé à cause d'éléments impévisibles, il peut être opportun, voir nécessaire de prendre en compte ces facteurs lorsque l'on souhaite investir dans l'action de la société Esso.

Esso et l'influence du prix du pétrole sur son cours de bourse

Les bénéfices de l'entreprise Esso sont très dépendants du prix des hydrocarbures, Il s'agit même d'un paramètre critique pour les fondamentaux économique du groupe ainsi que pour son cours qui est côté à la bourse de paris.

Il important de savoir que lorsque le cours des hydrocarbures monte cela favorise le cours de bourse de l'action Esso.

A contrario, lorsque le prix des hydrocarbures recule cela affecte négativement le cours de bourse de l'action Esso.

En effet, le cours du pétrole pour l'entreprise Esso est très important, car de son prix de négociation sur les bourses Dépendront les programmes d'exploration et la niveau de rentabilité de la société Esso.

Le cours du pétrole relève à la fois de l'offre et de la demande et de la politique appliquée par l'OPEP, consortium qui produit environ 40% de la production mondiale d'hydrocarbures.

Esso et l'impact des taux d'intérêt sur son cours de bourse

Un des éléments qui impacte également la société Esso est le niveau des taux d'intérêt.

En effet, la croissance et les revenus de Esso restent très exposés à la progression des taux d'intérêt, car lorsque Esso doit engager des montants importants pour ses activités et ses installations et qu'une hausse des taux intervient, cela vient pousser les coûts de développement de l'entreprise Esso à la hausse, entraînant de ce fait une baisse de ses marges et de sa rentabilité.

Esso et l'impact des prix du dollar US sur son cours de bourse

Le cours de la devise américaine peut avoir une incidence sur le cours de bourse de la société Esso, car une grande partie des opérations qui sont réalisées pour acheter des hydrocarbures s'effectuent en dollars.

De ce fait quand la monnaie us est plus faible, l'entreprise Esso observe mécaniquement un repli de ses profits.

Enfin, lorsque la société Esso produit en euros et vend à l'extérieur de la zone euro, ses revennus sont également affectés favorablement ou défavorablement en fonction de l'évolution des cours de la paire EUR/USD ou de l'euro par rapport à d'autres devises.

Par exemple, si l'euro baisse, l'impact est doublement positif, car les produits de l'entreprise Esso coûtent moins chers à produire et se vendent plus aisément une fois convertis dans la monnaie étrangère, à savoir le dollar us (EUR/USD) ou toutes autres devises.

Ainsi cela favorise la croissance des résultats de l'entreprise.

A l'inverse, si l'euro progresse, la société Esso voit ses coûts de fabrication monter et rendant sa production, ses produits ou ses services plus chers pour le reste du monde, notammment les pays en dehors de l'Europe.

Cette détérioration de la compétitivité peut s'ensuivre d'une perte de part de marché ou, au moins, un repli de ses marges et de ses profits, dans le cas où l'entrepriseEsso décide de réduire ses prix.

Pour faire face aux effets de change négatifs, à savoir limiter le risque de change, la société Esso peut également recourir à l'utilisation de stratégies de couverture, permettant de compenser les effets de change.

En effet, dans ce cas l'entreprise Esso peut faire appel aux services d'une banque, qui pourra lui proposer d'investir dans des produits financiers servant de couverture comme les produits dérivés sur devises.

Esso et l'impact de la saison des publications de ses résultats sur son cours de bourse

La période durant laquelle les résultats financiers de la société Esso sont communiqués correspond à la période qui suit chaque fin de trimestre de l'agenda civil, à savoir le mois avril (résultats du 1er trimestre), le mois de juillet (résultats du 2e trimestre et résultats semestriels), le mois d'octobre (résultats du 3e trimestre) et le mois de janvier (résultats du 4e trimestre) .

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Durant cet intervalle de temps, l'action Esso subit une hausse de sa volatilité car les économistes anticipent des résultats qui vont influencer le comportement des traders et des investisseurs ainsi que des gérants de portefeuille.

Cette volatilité sur le cours de bourse de l'action Esso augmente avant et après la publication de ses résultats.

Il faut savoir que la publication des informations financières de l'entreprise Esso est une obligation légale, elle est surveillée par l'AMF qui est chargée de s'assurer de la fidélité et de la sincérité des données financières.

Afin de savoir ce qui peut influencer le prix de l'action Esso durant la période de publication des résultats, nous avons érigé une liste des principaux indicateurs susceptibles d'impacter son cours de bourse.

Parmi, ces indicateurs économiques, il y a le chiffre d'affaires, le bénéfice par action, les revenus nets, le revenu d'exploitation, le revenu net.

Le chiffre d'affaires brut (Gross revenue) représente l'ensemble des ventes brutes de la société Esso, il permet de mesurer la croissance de l'activité économique de l'entreprise Esso et de s'assurer que son marché reste porteur.

Toutefois, il ne faut pas confondre une progression des ventes avec une hausse des profits de la société Esso.

Le bénéfice par action (Earning per share) permet de connaître la rentabilité de la société Esso; il se calcul en prenant le bénéfice de l'entreprise Esso et en le divisant par le nombre d'actions en circulation.

C'est un indicateur qui est très surveillé par les investisseurs durant la période des publications de résultats de la société Esso.

Le revenu d'exploitation ou EBITDA (Operating profit) correspond au profit de l'entreprise Esso avant intérêts, impôts et amortissements.

Plus précisément, l'ebitda mesure les ventes nettes moins les dépenses rattachées aux mouvements de la société Esso, comme par exemple les loyers, le matériel ou les salaires.

Les revenus nets (Net sales) est un indicateur qui correspond au total des ventes et prestations brut minoré de composants comme les remises ou encore les retours de marchandises, il mesure le chiffre d'affaires réellement perçu par la société Esso.

Le revenu net (Net profit) est un indicateur qui permet de connaître le profit ou la perte de la société Esso après avoir pris en considération la totalité des dépenses.

En conclusion, les résultats de la société Esso présentent ses performances financières sur le trimestre passé à partir d'une série d'indicateurs qui présentent tous un intérêt certain pour mesurer sa situation financière.

Cependant, durant la saison des résultats, les opérateurs de marché ainsi que les traders scrutent principalement le chiffre d'affaires et le bénéfice par action de l'entreprise Esso .

Aussi, il est important de savoir que pendant la saison des publications des résultats, ce qui va impacter le cours de bourse de l'action Esso est la conformité des chiffres annoncés par l'entreprise Esso par rapport aux attentes des analystes de marché.

Enfin, tous ces éléments comptables permettent de préparer sa stratégie pour la saison des résultats de l'entreprise Esso.

Esso et l'influence de la Psychologie des investisseurs sur le cours de bourse de l'action

Tout comme la tendance générale observée en bourse, la psychologie ou la confiance des opérateurs de marché sur l'action Esso peut déclencher la remontée ou le repli de son cours de bourse.

Par exemple, dans le cadre d'une reprise de l'économie ou d'un boom économique, ou d'un secteur en vogue, l'optimisme des investisseurs peut favorablement impacter le cours de bourse de la société Esso.

A l'inverse, lorsque le taux de chômage est important et que les prix progressent, la confiance des investisseurs s'effrite, cela peut peser sur le sentiment de marché et plomber l'évolution du cours de bourse de l'action ou du marché dans son ensemble.

Esso et la classification de son secteur : Une valeur Cyclique et Rendement

Afin de définir le type de valeur ou le profil boursier à laquelle l'action Esso appartient.

Le guide boursier a trié les actions de la bourse de paris en 4 catégories à partir de la segmentation utilisée par les analystes et les sociétés de gestion à savoir, valeur cyclique, valeur de croissance, valeur défensive et valeur de rendement.

Les actions qui présentent une activité bien établie et une croissance des bénéfices régulière ont été classées dans la catégorie fond de portefeuille.

Même si la classification d'une action représente un exercice délicat, Le guide boursier a catégorisé l'action Esso en se basant sur les caractéristiques intrinsèques à son secteur d'activité et à ses bénéfices passés.

Aussi, bien qu'il n'existe pas une formule simple permettant de définir le profil de l'action Esso, nous avons pu tout de même en déduire une conslusion qui est basée sur l'analyse des différents éléments propre à la société Esso.

En générale, les sociétés qui exercent leurs activités dans le même compartiment que Esso sont des actions qui peuvent être qualifiées de valeurs cycliques, car leur rentabilité est très dépendante du cycle de l'économie.

Pour rappel une valeur cyclique a son cours de bourse qui varie en fonction des différents cycles économiques.

Aussi, de manière générale, les entreprises qui sont dans le même compartiment que Esso sont des actions qui peuvent être qualifiées de valeurs de rendements, c'est à dire que leurs bénéfices sont essentiellement réservés au dividende dont une importante partie est versée à ses actionnaires.

Pour rappel une valeur de rendement résiste mieux que d'autres sociétés à une mauvaise conjoncture économique, elle a très peu besoin de s'endetter pour croître et elle connaît généralement une croissance de ses résultats plus ou moins régulière.

Dans quel type de portefeuille peut-on mettre l'action Esso ?

En raison de ses spécificités propres, le titre Esso a été rajoutée dans les portfeuilles suivants : portefeuille valeur cyclique, portefeuille valeur de rendement.

Dans une stratégie d'investissement sur les marchés boursiers, le secteur d'activité de la société Esso joue un rôle primordial, notamment auprès des sociétés de gestion d'actifs et des investisseurs, car à la différence d'un investissement boursier qui vise à investir sur une seule action, un placement basé sur une approche sectorielle, qu'il s'agisse d'un fonds ou d'un ensemble d'actions faisant partie du même compartiment, permet de réduire le risque de marché de son portefeuille.

Pour cette raison, il sera moins risqué d'investir dans une OPCVM (Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières) rattachée au secteur d'activité de la société Esso, à savoir le compartiment Sociétés pétrolières et gazières intégrées, que d'investir dans l'action uniquement.

En effet, l'éventualité d'une faillite de l'entreprise Esso n'étant pas nulle, il est fortement recommandé d'atténuer ses risques en investissant dans un FCP lié à son secteur d'activité, plutôt que dans l'entreprise elle même, car à la différence d'une action, un fonds ne fera jamais défaut.

Esso : Ses principaux concurrents

Les plus importants concurrents qui entrent en compétition avec la société Esso ou qui ont le même secteur d'activté sont : Bp, Total gabon, Totalenergies, Repsol ypf, Exxon mobil,.